科技战下 华为丢碗饭 中兴只剩半条命

逼死中兴从来都不是美国的目的,而是一种谈判的施压手段。
推特治国有一好,政策风向早知晓。每天早上查看美国总统特朗普的Twitter,就可以第一时间了解美国的内外大事,获知总统的个人态度。这比传统媒体爆料更明确,也比政府机构官宣更快速。他的推文有三大特点:措辞简单,态度直接,怼人火爆。
中兴重现生机
或许是母亲节的关系,今天Twitter上的特朗普没有了往日的戾气。在发推祝福母亲节快乐之后,特朗普突然发了一条牵动中国人神经的推文:“中国习主席和我正在共同努力,给中国大手机企业中兴一条快速恢复业务的途径。中国失去太多的就业岗位。我已经指示美国商务部搞定此事。”
对于在绝望中煎熬了快一个月的中兴来说,特朗普这条推文无疑是救命般的天大喜讯。美国商务部4月16日宣布,由于中兴没有遵守与美国政府达成的和解协议,将对中兴实施为期七年、直至2025年的技术禁售令;期间禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术。
即便是全球第四大通讯设备制造商,在全球科技产业全球化的当下,中兴的核心技术部件也根本不可能脱离美国科技巨头合作伙伴。因此,美国的禁售令对中兴来说,就等于一纸死刑判决书。正如中兴高层随后所说,美国的禁售令已经导致公司陷入了休克状态,业务陷入了停滞。
由于中兴违规向伊朗出口通讯设备,2016年美国向中兴下达禁售令,迫使中兴在2017年同意认罪,向美国政府缴纳12亿美元的罚金(首期支付8.9亿美元)并接受一系列整改处罚。而此次美国再度处罚中兴的理由是,虽然中兴已经改组了管理层,解雇了4名直接负责的高管,但却没有根据和解协议处罚35名业务相关员工,反而给他们发放了奖金,并对美国政府调查人员提供虚假陈述。
中兴大不能倒
十年前美国金融危机的时候,有一个热门词汇“大而不能倒”(Toobigtofail);意思是一些巨头企业,即便自己作死,政府也不能任由他们倒闭。当年美国政府出手救助高盛、摩根士丹利以及美国国际集团,为身陷破产边缘的底特律汽车巨头通用汽车和克莱斯勒提供无息贷款,都是为了避免这些巨头倒闭给经济和社会带来更大的负面冲击。
对中国科技行业乃至中国经济来说,中兴同样是一个不能任其倒闭的巨头企业。中兴是一个年营收千亿人民币、拥有八万员工的巨型企业,其产业链还涉及了数十万就业岗位;中兴是中国在5G通信时代争取全球话语权的重要力量,连续八年专利申请排在全球前三;更为重要的是,中兴是全球化最为成功的中国企业之一,其海外业务对中国政府的“一带一路”战略更有着重要的意义。
正因为如此,中国政府不会坐视中兴在美国禁售令下死去,一直在积极帮助中兴进行斡旋与协商。2016年美国首次对中兴下达禁售令的时候,正是中国商务部帮助中兴申请美国暂缓实施,从而争取到时间来达成认罪和解协议。
此次美国商务部再次处罚中兴之后,一度强硬表示“绝无和解可能“,也让外界曾经以为中兴大限将至。但此次特朗普的推文声明显示,在中国政府和领导人的关注与帮助下,在美国总统的指示下,美国商务部最终还是会改变立场,给予中兴再次和解的机会。中兴或许会再度缴纳罚金,或许会接受其他惩罚,但至少有望解除禁售令,采购业务所需的核心部件,让企业重新回到正轨。
中美利益博弈
为什么特朗普会要求美国商务部对中兴网开一面?中兴也是美国市场第四大智能手机厂商,在美国也有数百个合作伙伴,创造了上万个就业岗位。从这个角度来说,赦免中兴确实有利于美国的利益与就业。不过,显然特朗普不会因为这个因素就要求美国商务部改变立场,否则当初就不会对中兴实施绝杀令。
实际上,绝罚中兴原本就不是美国的目的,而是一种谈判手段和姿态。中兴前高层的确犯下了诸多愚蠢错误,违反禁令私下出口伊朗,还被美国拿到了确凿证据,但美国商务部在一年前已经重罚中兴8.9亿美元和要求诸多整改措施之后,在今年4月中旬又以没有处罚35个员工的理由再次处罚中兴,显然与3月底开始的中美贸易战大背景不无关系。
特朗普政府在4月初提出对中国进口商品征收500亿美元惩罚关税,并因此遭致中国回以500亿美元的报复关税。虽然看起来贸易大战一触即发,两败俱伤并不是经商快半个世纪的商人特朗普的真正目的。以威胁和摊派的强硬手段施压中国政府在市场准入和进口关税方面作出让步,在谈判桌上达成一致减少中美贸易巨额顺差,这才是他的真正目的。中兴只是在不恰当的时间,给美国政府提供了一个看似正当的施压棋子。
然而,高通也给中国政府送上了一个交换筹码。高通斥资400亿美元收购恩智浦半导体的交易,目前只需要中国监管部门批准就可以完成。但由于第一次交易审批遭到中国商务部否决,高通错过了原本的交易完成时间,不得不再次向中国商务部提交材料。如果再次遭到中国否决,无法在7月完成交易的话,那么高通不仅会错失这个重塑半导体行业格局的大好机会,还需要向恩智浦赔偿20亿美元的违约金。
中美共同利益
特朗普曾经说过,他不认为中美之间是贸易战,这只是双方的贸易谈判。过去两周时间,中美贸易官员一直在进行密集谈判。虽然目前双方要求差距较大,还没有达成一致,但双方都很清楚,谈判或许才是全球最大的两个经济体最好的选择,问题只在于双方以何种条件达成一致。
不过,特朗普也清楚,在贸易问题上施压中国的同时,他在诸多国际问题上依然离不开中国,尤其是近期的朝鲜问题与伊朗问题,都需要和中国继续保持良好关系。朝鲜与美国近期之所以能够筹划领导人峰会讨论核问题,离不开中国协助美国通过经济制裁的手段施压朝鲜接受谈判。4月底宣布有望与朝鲜谈判的时候,特朗普也不忘在Twitter上公开感谢中国领导人。
上周特朗普宣布美国退出2015年达成的联合行动总体计划,希望以全面经济制裁逼迫伊朗重新商谈废核条件。但伊朗核协议的参与方除了美国,还有其他四个常任理事国、德国以及欧盟。要想迫使伊朗重新回到谈判桌,美国还需要安理会常任理事国中国的支持。
大国外交,没有永远的朋友或敌人,只有永远的利益。这同样适用于中美关系。两国存在着诸多经贸利益冲突,但也有更多的共同利益与合作领域,包括关键的外交问题。此次特朗普公开要求美国商务部放中兴一条生路,显然是因为目前美国与中国达成了更多一致,美国愿意应中国政府的要求,放过中兴这枚原本的施压棋子。

“有些事情放下了反而轻松”,华为轮值CEO徐直军在分析师大会上表示,“中美之间的问题不是我能说清楚,可以解决的”。对华为来说,这是一种无奈,也是一种释怀。得不到的不再去想,做好能做好的事情;放下曾经的拓展美国市场心结,更像是一种解脱。  如果说过去几年在美国接连碰壁的遭遇,让华为认清现状不再抱有奢望的话,那么中兴遭遇的就是废掉半条命的重创。如果无法与美国政府再次达成和解,中兴不仅会失去出货巨大的美国终端市场,更会遭遇供应链断裂的惨烈打击,导致中兴网络设备与智能手机业务瘫痪。  作为中国科技企业全球化的最成功代表,华为与中兴是目前全球唯二两家兼顾网络设备和智能手机业务的通讯巨头。目前华为是全球最大的网络设备制造商,第三大智能手机制造商;而中兴则是全球第四大网络设备制造商,美国市场第四大智能手机厂商。  这两大中国科技巨头接连遭遇美国政府打击制裁,发生在中美贸易剑拔弩张的阴影下,也发生在中美科技竞争力抗衡的大环境。在这样的背景下,中兴能否走出这场危机,不仅要看他们与美国政府的后续和解谈判,更取决于中美政府之间的谈判前景。  连续两天,两大打击。周一,美国商务部宣布,由于中兴违反了美国向伊朗技术禁售的制裁条款,将对中兴实施为期七年、直至2025年的技术禁售令;期间禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术。周二,美国联邦通讯委员会(FCC)全票通过决议,禁止美国运营商使用联邦的电信普及补贴,从那些可能威胁美国国家安全的设备厂商采购产品。不言而喻,指的就是华为与中兴。  华为终于佛系心态  中兴的惨烈随后分析,先来解释一下这第二项决议。由于地广人稀,美国的电信服务普及率远远低于中国;在一些人口稀少的偏远地区,尤其是中西部地区,私营企业的运营商出于成本考虑很少甚至没有铺设网络。为了普及边远地区的通讯网络,美国联邦政府每年会提供近90亿美元补贴,鼓励当地小运营商在这些地区铺设基站网络提供服务。  虽然早自2012年的美国国会调查之后,华为就已经被美国各大运营商拒之门外(之前接到过Sprint的60亿美元订单,但被取消);但在偏远地区,同样出于性价比考虑,本就利润微薄的当地小运营商还是会采购物美价廉、质量稳定的华为网络设备。例如上图俄勒冈州东部运营商使用的华为NE40E路由器。这家当地小运营商表示,采购华为产品为他们节省了15万美元。  美国电信设备市场每年规模高达300亿美元,由于美国政府采取各种措施封杀华为与中兴,这个市场被北欧两大电信巨头爱立信与诺基亚所牢牢占据,即便两家公司在全球市场的份额已经被华为与中兴不断蚕食。据市调公司Dell‘Oro统计,目前美国移动和固话网络中只有不到1%的设备来自华为。FCC的这一决议,意味着华为与中兴在美国网络设备市场本就不多的份额也会消失殆尽。  实际上,自从十年前开始致力拓展美国市场以来,华为在美国已经是屡屡碰壁。技术与资产收购毫无例外遭到否决(2008年的3com、2010年的3Leaf和2Wire,2011年的摩托罗拉网络部门),2010年收获的60亿美元Sprint运营商订单被迫取消,与运营商AT&T的智能手机销售合同无奈告吹,与零售商百思买的销售合作提前中止。诸如此类,不胜枚举。  即便美国是每年出货超过2亿部的全球第二大手机市场,即便华为已经在美国连续推出搭载亚马逊Alexa语音助手的Mate系列旗舰,如今也只能放下执念。数年来的屡屡受挫,让华为高层经历了从渴望到失望,从重燃希望到随遇而安的心态经历。年初余承东的愤怒,更像是放手之前的最后发泄。对华为而言,美国市场就像是卡夫卡笔下的那座城堡,永远近在眼前,却从来不得而入。  中兴触碰美国高压线  如果说,华为遭遇美国政府连续封杀,还只是无法进入一个市场的话,那么对中兴而言,美国政府的惩罚措施,却是耗费半条命的伤亡惨重。中兴不仅可能会失去自己年出货千万的美国手机市场,甚至还会重创核心业务的网络设备在全球市场的竞争力。  违反美国政府的销售禁令,是中兴遭受严厉惩罚的直接原因。根据美国政府对伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴等敌对国家的技术制裁,任何使用美国技术的设备厂商,都不得向这些国家进行销售。实际上,由于科技行业的核心技术(芯片、系统、部件)大多掌握在美国巨头的手中,大多数全球化企业都绕不开这一禁令,而且触发的技术比例仅为10%。  中兴偏偏触碰到了这根高压线。2017年5月,美国政府宣布对中兴处以12亿美元的天价罚金,原因是中兴违反美国限制向伊朗和朝鲜出口网络设备和智能手机。这是美国政府对禁运令开出的最高金额罚单。中兴承认了美国政府的三项指控,同意向美国政府先缴纳8.92亿美元罚金,其余3亿美元暂缓7年缴付,从而换取美国政府解除对中兴的技术禁令。  美国媒体爆料的消息显示,由于奥巴马执政时期,美国与伊朗关系好转,伊朗在2015年向美国提供了中国企业与伊朗之间在美国制裁期间的贸易往来,其中就涉及了中兴。2016年3月,中兴美国的一位美籍雇员向政府提供了中兴内部的机密文件,其中一份《关于全面整顿和规范公司出口管制相关业务的报告》直接提到了中兴违反禁令的具体出口订单,包括为伊朗搭建无线通信网络和向朝鲜出口手机。这份文件成为美国政府调查与处罚中兴的关键证据。  而此次美国政府对中兴再次实施技术禁令,其理由是中兴没有遵守之前认罪的和解协议,处罚对伊朗出口的直接责任人。美国政府的具体理由是,虽然中兴已经改组了管理层,解雇了4名直接负责的高管,但却没有根据和解协议处理35名业务相关员工,反而给他们发放了奖金,并对美国政府调查人员提供虚假陈述。  中兴手机前景堪忧  为什么中兴愿意低头认罪,向美国政府支付12亿美元罚金换取和解?12亿美元几乎是中兴相近两年的净利润(2017年为45.7亿人民币),等于说中兴要白给美国政府打工两年时间。  因为人在屋檐下,不得不低头。中兴确实离不开美国。中兴是美国市场出货排名第四的智能手机厂商,市场份额超过10%,仅次于苹果、三星和LG,年出货量超过千万部。在中兴手机其他市场急剧下滑的情况下(去年全球出货量仅为4300万部,同比下滑17.3%),强劲增长的美国市场已经成为中兴手机最大的希望。  而中兴手机在美国主要依靠运营商渠道销售中低端手机。经过多年的积累,中兴与美国大小运营商都达成了销售协议,其中包括了四大运营商中的三家,并通过赞助NBA球队等营销推广方式,不断扩大自己的品牌知名度,才得以逐步扩大自己的市场占有率,侵蚀了HTC、摩托罗拉等厂商的份额。  但运营商渠道却是最容易受到政策风向左右的市场,因为是否配合政府政策,直接关系到他们的监管环境。在美国政府的直接干预下,就在今年1月份CES的华为发布会之前,美国第二大运营商AT&T被迫临时取消了销售华为Mate
10系列旗舰手机的合作,这才有了余承东在发布会上发飙演讲的一幕。  今年2月的美国参议院听证会上,美国联邦调查局(FBI)、中央情报局(CIA)、国家安全局(NSA)等六大情报部门负责人公开表示,建议美国消费者不要使用华为的产品和服务,支持美国运营商抵制与华为进行合作。他们同时也点名了中兴。  在这样的政策背景下,即便运营商不会立刻取消与中兴的合作,也会影响到他们未来继续从中兴采购手机的订单。这意味着严重依赖运营商渠道的中兴手机的出货量可能会遭受显著冲击。来自美国四大运营商之一的一位内部人士向我透露,管理层年初就已经开始评估与中兴合作的政策风险以及各种应对措施,而这家运营商是中兴手机的主要客户之一。  中兴供应链惨遭截肢  或许比美国市场手机出货量下滑更为严重的是,美国政府对中兴的禁售令,即禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术。如果中兴无法及时和美国政府达成和解,那么中兴的供应链可能会遭遇毁灭性打击;这不仅包括手机业务,也包括了网络设备业务。  虽然中兴已经是中国科技行业的巨头之一,也是全球第四大网络设备提供商,但不可或缺的核心技术始终掌握在美国科技公司中。2016年,美国政府就曾经对中兴实施临时技术采购禁令,迫使中兴低头认罪,最终达成天价和解协议。  据路透社预计,中兴有25-30%的零部件来自美国供应商,但最为核心的零部件都依赖于美国供应商。中兴的手机芯片、基带芯片、射频芯片、存储芯片、手机玻璃、光学元件等核心零部件都来自于美国的高通、博通、英特尔、美光、甲骨文、康宁等科技巨头,短期无法找到能保持相同竞争力的替代产品,甚至根本没有替代产品。  可以说,没有美国核心供应商的部件产品,中兴的智能手机和网络设备基本是半身瘫痪。虽然采购禁令会直接影响到美国科技公司的业务,也直接导致一些小部件供应商的股价大幅下滑,但如果美国政府不取消禁令,他们也不可能与中兴继续合作。尤其值得一提的是,高通刚刚在美国政府的帮助下摆脱了被恶意收购的阴影,他们还要依靠美国政府的帮助来推进收购恩智浦的交易。  在伊朗禁售的问题上,华为的处理要更为谨慎。2011年,华为公开宣布不再承接伊朗业务,只提供原有产品的维护。随后,华为主动邀请美国国会来深圳总部调查所谓的“华为与中国政府关系”嫌疑。  但在中兴事件曝光后,美国商务部也在2016年再次要求华为提供过去五年向朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴和苏丹的通讯技术出口所有信息,再次调查华为是否违反美国禁运令,把含有美国技术的产品卖给这些国家。  中国是最大竞争对手  虽然美国政府有着看似正当的理由对中兴痛下杀手,但这一“科技行业最惨烈禁令”的大背景也是中美贸易摩擦愈演愈烈。本月初,美国总统特朗普(专题)宣布对价值500亿美元的1300项中国进口商品征收惩罚性关税,而中国政府也随即出台了针对美国进口产品的报复性关税措施。不过,特朗普更像是挥舞关税大刀,来施压中国政府进一步降低美国商品的关税和开放中国市场。  在美国政府看来,中国不仅是仅次于自己的全球第二大经济体,也是未来唯一可能在科技领域带来威胁的最大竞争对手。中国政府积极投入科技产业技术研究研发,中国科技企业在全球市场迅猛崛起,都可能给美国在全球科技领域的主导性优势带来挑战。正因为如此,美国政府在宣布贸易战的同时,还宣布禁止中国企业在美国的并购投资,尤其是在科技领域。  上个月,美国政府否决了博通千亿美元收购高通的半导体行业第一收购案,其中的核心原因就是担心收购可能会影响到高通未来的技术研发,挫伤美国在通讯领域和移动处理器领域的战略优势,给华为等中国竞争对手带来契机。  另一方面,高通收购总部位于欧洲的恩智浦半导体的交易也没有通过中国商务部的第一次审核。这一交易可能会改变全球汽车芯片行业的未来格局。目前全球九个政府监管机构中,只有中国政府还没有予以放行。如果中国政府出面为中兴求情,很难说美国政府不会拿高通收购案来要求交换。  2016年美国政府宣布对中兴实施采购禁令后,在中国商务部的积极协调下,美国政府曾经暂时取消了禁令,给了中兴一个缓冲期以达成和解协议。而这一次,中兴能否摆脱最大生存危机,或许也要求助中国政府出面斡旋以及未来中美贸易谈判的前景。  结尾:随着中国综合实力的迅猛崛起,不可避免地对美国在政治、经济、军事等诸多领域的全球优势带来挑战,其中也包括了决定未来竞争力的科技行业。美国对中兴与华为两大电信巨头连续采取措施,也是意在遏制中国未来在通讯领域占据更多的技术话语权。  然而,中兴遭遇的惨烈惩罚和天价罚金,不仅给积极全球化的中国企业敲响了合规警钟,也让中国科技行业进一步看清了目前在核心技术方面的差距。中国企业要走出目前技术集成商的尴尬境地,摆脱在核心技术被美国卡脖子的不利境地,只能继续大举投入5G、集成芯片、显示屏、人工智能、自动驾驶、云计算等核心技术与未来技术的研究与研发,打造自己的科技巨头。华为多年苦心研发海思芯片是一个最好范例。  幸运的是,中国政府在高新技术方面的扶持力度前所未有,也在全球独一无二。硅谷也是在美国政府的政策扶持下,经历数十年与数代人的投入,才成为汇集全球科技创新和科技巨头的中心。只是中国的核心技术独立过程尚需时日,绝非一日之功,更需戒骄戒躁,容不得汉芯那样的弄虚作假,也不该有“一片沸腾,全面超越”这样的自我陶醉。

摘要:
4月17日,中国商务部新闻发言人应询表示中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作,为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规,妥善处理,并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。
…4月17日,中国商务部新闻发言人应询表示中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作,为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规,妥善处理,并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。商务部将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。有媒体问:美国商务部昨晚发布公告称,美国政府禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品,声称中兴通讯曾向美国官员作虚假陈述。请问中方对此有何评论?商务部新闻发言人表示:中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施。中方一贯要求中国企业在海外经营过程中,遵守东道国的法律政策,合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作,为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规,妥善处理,并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。中国商务部将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。相关阅读:美国商务部封杀中兴通讯:禁止美企卖给它元器件,禁售期7年4月16日,美国商务部部长Wilbur
Ross宣布,因中国电信设备商中心通讯未履行和解协定中的部分协议,美国商务部将禁止美国企业向中兴通讯销售元器件,时间有可能长达7年。“这实际上把他们排除在涉及美国以及任何美国物品的活动以外,不管是铅笔还是路由器。”英国金融时报援引熟悉该案的一名美国前任官员的说法称。若美国政府真的开始执行这一政策,中兴通讯将遭遇麻烦,因为该公司所需的元器件无法完全找到美国企业之外的替代方。与此同时,英国的网络安全监督机构也发出一封措辞强烈的公函,警告电信运营商不要使用中兴通讯的设备,因为其所有权属于国家引发安全担心。英国金融时报称,这实际上把中兴挡在英国市场门外,无缘争取把该国电信基础设施升级为5G和全光纤网络的巨额合同。中兴通讯方面回应称,已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响,与各方面积极沟通及应对。4月17日上午,中兴通讯港股公司(00763.HK)已经发布了停牌公告称,自4月17日9时起在港交所短暂停牌,以待刊发内幕消息,内容有关美国商务部工业与安全局激活拒绝令。美国商务部的处罚是对两年前处罚的一个延续。2016年3月8日,美国商务部指控中兴通讯涉嫌违反美国对伊朗的出口管制政策,对中兴实行禁运。随后中兴通讯被美方列入“特别审查名单”,随后又经申请给了3个月的临时许可。随后经过多方博弈和谈判,临时许可不断被延长,直至2017年3月份双方达成正式协议。2017年3月,中兴通讯认罚。根据双方签署的协议,中兴通讯要向美国政府共支付11.92亿美元,其中有3亿美元是缓期执行,如果在协议签署之后7年内未违反协议内容,该笔罚款将被豁免支付。除了罚金,中兴通讯还进行了内控整改,还解雇了公司CEO在内的多位公司高层。这一事件让中兴通讯元气大伤。不过,美国商务部最新的表态是,认定中兴通讯做了多次虚假陈述。美方称,根据协议,中兴通讯承诺解雇4名高级雇员,并通过减少奖金或处罚等方式处罚35名员工。但中兴通讯只解雇了4名高级雇员,未处罚或减少35名员工的奖金。招商电子分析师方竞认为,本次禁运事件发生在中美贸易战的特殊背景下,美国此举更多是希望增强自己在谈判桌上的筹码。“考虑到中国目前已在4月4日采取反制措施对美国大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。除此之外,中国商务部还在审核高通对NXP的并购案,该并购案耗时日久,为商务部近年来首次使用两个180天期限没有审核完成的案例。我们认为,美政府此举可能有部分用意在于向中方施压,从而推动并购案的进展。”方竞在报告称。方竞称,后续的解决方案可以参考2016年的禁运审查,2016年,禁运事件爆发后,在双方政府协调下,美国商务部给中兴颁布了临时许可证,从而保证中兴通讯可以正常采购美国元器件和软件。“今年禁运之矛再度举起,我们预计,后续中兴及美国商务部之间将通过斡旋达成二次和解。”中兴的主营业务有基站,光通信及手机。方竞称,基站中部分射频器件都可以找到国内企业替代,手机内的结构件模组等均可基本满足自给需求。但芯片,在三大应用领域均一定程度的自给率不足。

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