2019年AMOLED将反超液晶 中韩大战一触即发 – 潮流家电网

我们都知道,苹果历史上最不受欢迎的iPhoneX采用了AMOLED屏幕,虽然销量并不好,但是也算引领行业朝着OLED普及更进一步。除了手机之外,多家电视厂商也在近些年强势推行OLED电视,让这一新兴显示技术在迅猛发展着。根据市调机构Fuji
Chimera
Research估计,2022年全球AMOLED面板市场规模将达4.61兆日元(约413.6亿美元),这个数字将达到2016年的三倍。
目前,AMOLED市场由韩厂独霸;而国内的友达以出货智能手表等穿戴装置为主,群创OLED屏幕将在今年底至明年出货,也是以出货穿戴设备为主。
根据报告,手机用OLED面板与LCD面板将在2019年面临交叉点,OLED面板届时市场规模将达263亿美元,超过LCD产值217亿美元。
此前,为了摆脱三星对苹果的制约,苹果已转向LG旗下显示屏部门寻求供货。其实,除了韩厂LGD之外,中国厂商京东方与鸿海集团皆有意愿“替”苹果手机OLED面板供货;韩国LGD和中国京东方谁有可能成为苹果OLED面板供应商,并成功上位,或许会成为AMOLED面板反超液晶这个时间节点上最值得关注的事情。

从iPhone
8开始,OLED屏幕将成为高端手机的标配。得益于苹果良好的市场导向作用,越来越多的手机厂商将投入OLED显示屏大营。但由于产业链发展尚不成熟,中小尺寸的OLED屏幕三星一家独大。在供应紧缺的情况下,苹果大单的加入,似乎让僧多粥少的局面加剧。但据业内人士观察,今年OLED屏幕争夺不仅不会加剧,还倒逼着中国的屏幕生产商赢在了起跑线。

进军OLED面板市场难度大,鸿海如何突围?

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鸿海收购夏普非常看重它在OLED面板上的技术优势,希望通过大举投资迅速实现规模生产,以争取苹果的订单,不过目前面对苹果今年全力从三星、明年则从三星和LGD采购OLED面板的现实,其有意降低投资OLED面板的力度,徐图缓进。

四家手机厂商 鲸吞93%产能

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2016年,Galaxy S6
Edge发布之后,惊艳亮相的曲面屏设计不仅给三星带来了漂亮的销量成绩单,还为三星收获众多好评,自此以后,国产手机厂商对OLED屏兴趣渐浓,先后发布了多款OLED显示屏的手机,例如OPPO的R系列、vivo的X系列、华为P9、小米note2等机型中均含有OLED显示屏的配置型号。

进军中小尺寸OLED面板市场不容易

比起现在手机广泛使用的LCD显示屏,OLED屏幕的最大优势在于自发光与柔性曲面。在手机电源容量无法革新的前提下,手机厂商致力于降低能耗,提高手机续航能力,而OLED显示屏是有机电激发光二极管,不需要背光源,能够自发光,功耗也就低。而且柔性曲面屏延展性好,给予手机厂商更广阔的手机ID设计空间。除此之外,OLED屏幕材质轻薄,触控灵敏度更高,色彩表现也更为鲜艳。

当下中小尺寸OLED面板市场由三星占据绝对优势,它早在2008年开始研发出AMOLED面板,其实当时中国台湾的友达也有研发出自己的AMOLED面板,不过由于友达担忧该项技术的前景以及需要巨额投资其并没有坚持下来,而三星则坚持下来并拥有自家的手机上,最终成就了今天的地位。

凭借着天然的优势,OLED屏幕的市场被一致看好。根据液晶市场咨询机构DSCC(Display
Supply Chain
Consultants)预估,2017年全球将有5.25亿部智能手机采用AMOLED面板,同比增长42%,2021年全球采用AMOLED的智能手机将达12亿部,其中有超过半数为三星与苹果。不过,遗憾的是,OLED需求旺盛,但是产业链却没有发展起来,使得三星一家独大。

今年初,三星宣布投资89亿美元扩大AMOLED面板生产线,以进一步巩固其在中小尺寸OLED面板市场的优势。在巩固针对智能手机的AMOLED面板优势的同时,三星也计划投资30亿美元扩大针对可折叠智能手机、可穿戴电子设备等领域的柔性OLED面板的面板生产线。

DSCC表示,三星在2016年全球AMOLED手机面板出货占比高达97%,2017年为96%,OLED市场是名副其实的卖方市场。而造成这一局面的原因,手机分析师潘九堂认为,除了三星布局早以外,其他手机厂商如LG
Display是押宝于电视OLED显示屏,日本的屏幕生产商虽有技术,但因财务状况不良也未能及时转向到手机OLED面板。

LGD目前主要是在大尺寸OLED面板市场上占据优势,全球在电视用OLED面板主要是由LGD供应的,其采用了白色OLED+彩色滤光片的技术,技术难度较低,成本也较三星的AMOLED低。三星的AMOLED是RGB三原色OLED技术,技术难度较高成本也更高,不过在画质上表现更优秀,对于智能手机等数码产品来说需要更高画质而屏幕远较电视小,因此在成本上可以承受。

“去年AMOLED屏特别缺,各家厂商高端机型都想用上AMOLED屏,但是去年OPPO和vivo两家销量远超预期,供不应求。”潘九堂说道。今年除了国产手机厂商要分食AMOLED屏,苹果也加了进来。根据《日经新闻》消息,苹果已经向三星电子下单了7000万块OLED屏幕的生产合同,消化了三星14%的产能。加上自己家手机消耗掉56%的产能,留给国产手机厂商的产能仅有30%,其中OPPO、vivo两家分别获得13%、10%的产能。也就是说,这四家手机厂商,占据了三星93%的OLED出货量。

去年国产手机品牌小米采用的OLED面板有部分由LGD供应,不过用户发现其在色彩表现方面较三星的AMOLED差太多,因此小米转而与三星达成了AMOLED供应协议。LGD既然能成为苹果的iPhone明年的OLED面板供应商,说明它目前对中小尺寸OLED面板技术的升级已取得进展,有望在今年底或明年初进入大规模量产。

三星“挑人供货”

除了这两大OLED面板供应商外,中国的京东方、和辉光电、柔宇科技等也在推进它们的OLED面板生产,其中柔宇科技更获得了中国大陆前三大手机品牌华为、OPPO、vivo的投资支持,京东方的OLED面板获得了苹果的认可证明其技术方面已不成问题,不过普遍认为它们的大规模生产可能要到2019年。

订单太多,三星计划扩大OLED屏幕生产线。

这意味着中小尺寸OLED面板市场前景虽然普遍被看好,但是竞争很快就进入红海阶段,对于鸿海来说当然要对投资中小尺寸OLED面板进行更认真细致的筹划。

最新消息称,近期三星显示器公司还与多家设备制造商签署协议,使用OLED屏幕生产线取代现有液晶屏幕生产线。预计将投资大约3万亿韩元扩大生产线,预计从第四季度开始,每月生产3万块第六代OLED面板。三星显示器还计划投资3万亿韩元至4万亿韩元扩大A3柔性OLED面板生产工厂,2017年年底,A3柔性OLED面板产能将从当前的每月3万~4.5万块,增加到12万块。

鸿海对面板事业该如何谋划

“给苹果的生产线是与其他厂商分开的,所以苹果的加入,实际上对OV影响不大。”潘九堂分析,“剩下的7%当中,金立与三星关系不错,魅族因处理器、内存都是从三星买的,也能获得一定的面板供应量。不过,他们都是用在中高端机型上的,本身量不大,三星还是能满足。”

鸿海去年成功收购夏普后,大事宣传其将推进OLED面板生产,本意是希望在明年获得苹果的订单,但是在苹果确定明年主要从LGD和三星采购后,这就意味着它要取得苹果的订单最快也得在后年了,而到了后年京东方的OLED面板在大规模投产后也有可能成为苹果的供应商,夏普能否获得其订单显然面临巨大的压力。

但是华为、小米这两家销量大户,与三星的关系颇为微妙。“小米去年上半年的时候与三星闹翻了。小米note
2原本去年上半年发布的,采用的是三星AMOLED屏,但是采购的时候没有与三星处理好关系,导致小米note2去年10月才发布,OLED屏的供应商换成了LG。

夏普拥有IGZO技术,IGZO(indium gallium zinc
oxide)为铟镓锌氧化物的缩写,非晶IGZO材料是用于新一代薄膜晶体管技术中的沟道层材料。这项技术可以用于传统的TFT-LCD面板上也可以用于OLED面板上,夏普是全球重要的TFT-LCD面板供应商,拥有当前已投产的全球最先进的10代面板生产线(中国的华星光电和京东方的10.5/11代线正在建设尚未投产),目前也正在广州投资610亿元人民币建设10.5代面板生产线,在争夺苹果的中小尺寸OLED面板订单失利的情况下,它显然要通盘考虑其TFT-LCD、IGZO、OLED等诸多技术的发展。

“华为与苹果不同,是三星直接的竞争对手。原本国内安卓手机高端市场被三星垄断,但是现在被华为抢占了不少的市场份额,三星当然不乐意给华为供货。”潘九堂说,因为三星不优先给华为供货,原本已经用上OLED屏幕的华为P9
Pro一度断货。今年,华为P10直接取消了OLED版本的机型。缺少了三星的供应,华为另谋出路,已与京东方合作布局OLED显示屏。

在面板事业之外,鸿海也正在积极推动夏普电视和夏普手机的复兴,其中夏普电视的发展最为迅速。今年一季度据IHS的数据指夏普电视在中国电视市场的市场份额达到6.8%较去年同期的1.6%暴增325%,在一季度的良好业绩支持下其将今年的电视出货目标从1000万提高到1400万;近期夏普手机也将发布并在中国市场发售,主要卖点据说将是全面屏。

国内面板工厂千亿下注OLED

夏普电视品牌得以复兴,主要是它依靠自家的TFT-LCD面板优势。2016年全球OLED电视出货量估计在100万左右,而据集邦咨询光电研究中心发布的数据指全球液晶电视出货量达到2.19亿台,OLED电视占液晶电视出货量的比例还太小。夏普电视要继续获得出货量的增长还是得靠TFT-LCD面板,而IGZO技术用于TFT-LCD可以让它拥有接近OLED的性能,而它当前的面板生产线也正是TFT-LCD。

苹果的LCD面板供应商至少有三家可选择,但是这一次OLED面板能够大规模供货的只有三星一家。为了解决供货不足问题,有消息称今年iPhone
8会有三种版本,这其中只有一款为OLED屏幕。三星独大的市场局面,短期内很难改变,“因为以前都是只供三星一家厂商,很多OLED上游材料和关键生产设备供应不仅供应紧缺,还有可能生成企业为三星投资、控股,其他屏幕厂商想快速复制很难。”潘九堂认为至少到2018年底、2019年初,OLED屏供应吃紧的情况才有所缓解,而根据DSCC预估,最早明年LG
Display打破局面,加入OLED面板供应商之列。

对于智能手机来说,OLED面板显然更为重要,三星手机夺得全球第一大手机品牌的位置正是凭借自家的AMOLED面板优势,2015年发布的S6
edge采用的双曲面AMOLED面板技术更成为智能手机行业的重要创新,夏普手机要在智能手机市场复兴可能将需要鸿海对OLED面板技术投入更多资金。

长期被日韩垄断的屏幕市场,也因OLED面板的兴起,让中国厂商与日韩站到同一起跑线上。2016年5月,国家发展改革委发布《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》中明确指出,重点发展低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示量产技术,建设高世代生产线。在政策与市场利好的情况下,OLED面板企业加快了OLED面板产线的步伐。

不过当前在OLED面板市场三星已占据技术和产能优势,LGD也将在明年迅速跟上,对于夏普来说笔者认为最好的做法的迅速将其所拥有的IGZO技术和OLED面板技术结合,以差异化的竞争优势在中小尺寸OLED面板市场崛起,同时也帮助自家的智能手机业务发展。

动作快的京东方,2015年5月启动的成都京东方第6代AMOLED生产线项目预计今年投产,2018年大规模供货,2016年12月新建的京东方绵阳第6代AMOLED柔性显示面板生产线,则预计2019年投产。不过,DSCC预估,京东方至少要到2020年才有机会稳定供货,即使如此,京东方有很大希望抢到苹果第3供货商的候选人资格。

当然同时将两项难度颇高的技术结合并达至规模量产,需要大量资金支持,鸿海在2016年位居全球财富500强第25位,有足够的财力支持,就看其董事长郭台铭有没有这个决心了。

除京东方外,国内OLED面板大厂和辉光电、深天马、华星光电、国显光电去年以来也加快了6代LTPS-
AMOLED面板的投资脚步。2016年以来,国内面板厂商投向6代AMOLED面板产线的资金已超过1600亿元。DSCC还认为,未来全球在AMOLED市场上,除三星与LG
Display之外,第3到第7名可能都是中国厂商。

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